Investire nei Mercati Emergenti, in Asia o in Cina? Dove investire ed i MIGLIORI ETF per farlo
Quali sono i migliori ETF per investire nei mercati emergenti? Quali sono i migliori ETF per investire in Asia? Quali sono i migliori ETF per investire in Cina?
In questa analisi risponderemo a tutte queste domande!
Ma non solo.
Risponderemo anche ad una seconda domanda: “è meglio investire nei mercati emergenti, in Asia o direttamente in Cina?
Prima però concentriamoci sulla prima parte. Andiamo a vedere i migliori ETF per investire nei mercati emergenti, Asia e Cina.
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Migliori ETF sui Mercati Emergenti
Ho già fatto un intero articolo a riguardo quindi non vorrei dilungarmi troppo. Se ti interessa approfondire lo trovi QUA.
In brevissimo. Esistono 2 indici di riferimento, l’MSCI e il FTSE. L’MSCI è il più utilizzato ed è anche quello che ti consiglio visto che ti permette un approccio più generale.
Ecco perché in questo analisi ci concentriamo sui migliori ETF Mercati Emergenti concentrandoci sull’indice MSCI.
Miglior ETF MSCI Emerging Marketes per dimensione
| NOME | DIMENSIONE | COSTO | ACC/DIST | DIV. YIELD | REPLICA |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | 4310 | 0,18% | Accumulazione | – | Campionamento ottimizzato |
| iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) | 3588 | 0,18% | Distribuzione | 2,37% | Campionamento ottimizzato |
| Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C) | 2622 | 0,20% | Accumulazione | – | Totale |
Miglior ETF MSCI Emerging Marketes per costo
| NOME | DIMENSIONE | COSTO | ACC/DIST | DIV. YIELD | REPLICA |
| Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist | 1371 | 0,14% | Accumulazione | – | Swap |
| Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Acc | 890 | 0,14% | Accumulazione | – | Swap |
| UBS ETF (IE) MSCI Emerging Markets SF UCITS ETF (USD) A-acc | 90 | 0,14% | Accumulazione | – | Swap |
Miglior ETF MSCI Emerging Marketes a replica fisica
| NOME | DIMENSIONE | COSTO | ACC/DIST | DIV. YIELD | REPLICA |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | 4310 | 0,18% | Accumulazione | – | Campionamento ottimizzato |
| iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) | 3588 | 0,18% | Distribuzione | 2,37% | Campionamento ottimizzato |
| Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C) | 2622 | 0,20% | Accumulazione | – | Totale |
Migliori ETF Asia
Riduciamo l’area d’interesse. Concentriamoci ora sui migliori ETF Asia.
Miglior ETF Asia per dimensione
| NOME | DIMENSIONE | COSTO | ACC/DIST | DIV. YIELD | REPLICA |
| iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc) | 2007 | 0,20% | Accumulazione | – | Totale |
| Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF EUR (C) | 790 | 0,20% | Accumulazione | – | Swap |
| SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF | 754 | 0,55% | Accumulazione | – | Campionamento |
Miglior ETF Asia per costo
| NOME | DIMENSIONE | COSTO | ACC/DIST | DIV. YIELD | REPLICA |
| Amundi MSCI Emerging Asia II UCITS ETF Acc | 137 | 0,12% | Accumulazione | – | Swap |
| iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc) | 2007 | 0,20% | Accumulazione | – | Totale |
| Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF EUR (C) | 790 | 0,20% | Accumulazione | – | Swap |
Miglior ETF Asia a replica fisica
| NOME | DIMENSIONE | COSTO | ACC/DIST | DIV. YIELD | REPLICA |
| SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF | 754 | 0,55% | Accumulazione | – | Campionamento |
| iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc) | 2007 | 0,20% | Accumulazione | – | Totale |
Migliori ETF Cina
Restringiamo ulteriormente il campo di analisi. Quali sono i migliori ETF Cina? Scopriamolo subito.
Miglior ETF Cina per dimensione
| NOME | DIMENSIONE | COSTO | ACC/DIST | DIV. YIELD | REPLICA |
| Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C | 735 | 0,65% | Accumulazione | – | Totale |
| iShares MSCI China UCITS ETF USD (Acc) | 730 | 0,28% | Accumulazione | – | Totale |
| HSBC MSCI China UCITS ETF USD | 563 | 0,28% | Distribuzione | 2,18% | Totale |
Miglior ETF Cina per costo
| NOME | DIMENSIONE | COSTO | ACC/DIST | DIV. YIELD | REPLICA |
| L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF | 12 | 0,88% | Accumulazione | – | Campionamento |
| Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C | 735 | 0,65% | Accumulazione | – | Totale |
| Amundi MSCI China A UCITS ETF Acc | 178 | 0,35% | Accumulazione | – | Totale |
Miglior ETF Cina a replica fisica
| NOME | DIMENSIONE | COSTO | ACC/DIST | DIV. YIELD | REPLICA |
| Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C | 735 | 0,65% | Accumulazione | – | Totale |
| iShares MSCI China UCITS ETF USD (Acc) | 730 | 0,28% | Accumulazione | – | Totale |
| HSBC MSCI China UCITS ETF USD | 563 | 0,28% | Distribuzione | 2,18% | Totale |
Probabilmente ti starai chiedendo cosa voglia dire “China A”. O se non te lo stai chiedendo ci sono 2 opzioni.
- Sai cosa vuol dire -> bene per te
- MOLTO MALE dovresti chiedertelo
Bisogna sempre conoscere ciò in cui si sta investendo!
Per semplicità ti riporto di seguito la descrizione dell’ ETF Cina.
“L’indice MSCI China A International replica i titoli cinesi A-Shares più grandi e liquidi denominati in Renminbi (”RMB”) e quotati sulla borsa valori di Shenzhen e/o Shanghai. L’indice rispecchia i titoli cinesi A-share dell’entroterra dai futuri possibili investitori internazionali QFII/RQFII.”
In termini un po’ più comprensibili: l’ETF investe in azioni cinesi a grande capitalizzazione quotati sulle due borse cinesi, Shenzhen e Shanghai, ed è quotato in moneta locale cinese.
Piattaforme per investire in ETF
In termini di intermediario ti consiglio di scegliere una piattaforma ottimizzata per l’investimento in ETF. Infatti investire in ETF vuol dire necessariamente investire per il lungo termine. Quindi è necessario affidarsi a piattaforme di investimento affidabili e che in teoria sono in grado di accompagnarci per l’intera durata del nostro investimento. Di conseguenza dall’analisi ho escluso tutte le piattaforme piccole e poco conosciute. Quelli che mi sento di consigliarti sono:
Ognuna di queste piattaforme ha la sua peculiarità.
Fineco è praticamente una banca online. Rispetto agli altri due broker offre quindi anche servizi bancari e di consulenza.
Directa fa da sostituto d’imposta, ha commissioni un po’ più alte ma anche una lista di strumenti finanziari gratuiti tra cui scegliere.
DEGIRO ha delle commissioni basse e una lista di ETF a 1€ molto interessanti.
Se vuoi scoprire di più sulle migliori piattaforme per investire in ETF ti invito a leggere questo articolo di approfondimento.
Migliori broker online per ETF | Analisi e commento
Investire nei Mercati Emergenti, in Asia o in Cina?
Veniamo al punto caldo, anzi caldissimo della questione.
Meglio investire nei Mercati Emergenti, in Asia o in Cina. 35%, 50%, o 70%?
La risposta è ovvia, la Cina è gli Stati Uniti del futuro. Investo direttamente in Cina e sono a posto.
O no?
Mmmm… no
Cosa accadrebbe al nostro portafoglio se domani scoppiasse un’epidemia in Cina? (ogni riferimento è puramente casuale)
Siamo pronti ad agire o ad assorbire il colpo?
La risposta alla domanda, come quasi sempre accade è dipende. Quanto tempo vogliamo dedicare agli investimenti e quanta energia vogliamo dedicare ad informarci?
Quanto capitale vogliamo esporre all’andamento di un singolo Stato?
Personalmente preferisco tenere il cuore del portafoglio quanto più generale possibile con ETF molto diversificati e dedicare solo una parte limitata del capitale a “scommesse” più concentrate.
In altre parole, il mio punto di vista è:
ETF sui Mercati Emergenti per un piano di accumulo a lungo termine, ETF Asia per il medio termine, ETF China per il medio-breve termine.
In altre parole, dipende dal tipo di asset allocation che stiamo costruendo!
Questo è il mio punto di vista. Mi piacerebbe conoscere il tuo!
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Ciao Matteo, mi trovo accordo con la tua analisi e la tua conclusione finale. Una domanda: secondo te ha senso pensare che, siccome il segmenti dei Mercati Emergenti ha una maggiore esposizione (in termini quantitativi di numero di partecipazioni) e quindi, sul lungo termine, migliora la volatilità e anche il rapporto rischio/rendimento? Grazie. 🙂
Ciao Nicola, Penso di non aver capito bene la tua domanda. Migliora il rapporto rischio/rendimento rispetto a cosa?