Quali sono i migliori ETF sui mercati emergenti? Conviene investirci? Quali sono le alternative?
Oggi parliamo di come investire sui Mercati Emergenti ed in particolare dei migliori ETF per investire sui Mercati Emergenti (EM).
Vorrei iniziare questo articolo facendoti una domanda….
Quali sono esattamente i Paesi Emergenti?
In generale per mercati emergenti si intende:
Argentina, Brasile, Cile, Cina, Colombia, Repubblica Ceca, Egitto, Grecia, Ungheria, India, Indonesia, Kuwait, Malesia, Messico, Pakistan, Perù, Filippine, Polonia, Qatar, Russia, Arabia Saudita, Sud Africa, Taiwan, Thailandia, Turchia, Emirati Arabi Uniti e, per alcuni, anche la Corea.
Ora che sappiamo gli ingredienti del nostro ETF andiamo a scoprire il peso che ciascuno stato ha all’interno dell’ ETF stesso.
Come riferimento prendiamo il MSCI Emerging Markets Index.
Come possiamo vedere acquistando un ETF indicizzato MSCI Emerging Markets andremo ad acquistare circa il 26% di azioni cinesi, 16% India, ecc..
Attenzione, ho voluto specificare che questo riguarda l’indice MSCI. La storia cambia leggermente per il FTSE Emerging Markets Index.
Il FTSE EM non include la Corea del Sud nel suo indice perché la calcola come un paese sviluppato.
Di conseguenza la differenza tra i due indici è abbastanza significativa!
Differiscono per almeno un 13% del portafoglio, un bel po’. Ed infatti questo si riflette anche nei rendimenti. Questo aspetto lo approfondiremo però dopo.
Migliori ETF MSCI EM
Migliori ETF MSCI Emerging Marketes per dimensione
| NOME | DIMENSIONE | COSTO | ACC/DIST | DIV. YIELD | REPLICA |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | 4310 | 0,18% | Accumulazione | – | Campionamento ottimizzato |
| iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) | 3588 | 0,18% | Distribuzione | 2,37% | Campionamento ottimizzato |
| Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C) | 2622 | 0,20% | Accumulazione | – | Totale |
| iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) | 2351 | 0,18% | Accumulazione | – | Campionamento ottimizzato |
| UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-acc | 2178 | 0,18% | Accumulazione | – | Campionamento ottimizzato |
Migliori ETF MSCI Emerging Marketes per costo
| NOME | DIMENSIONE | COSTO | ACC/DIST | DIV. YIELD | REPLICA |
| Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist | 1371 | 0,14% | Accumulazione | – | Swap |
| Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Acc | 890 | 0,14% | Accumulazione | – | Swap |
| UBS ETF (IE) MSCI Emerging Markets SF UCITS ETF (USD) A-acc | 90 | 0,14% | Accumulazione | – | Swap |
| HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD | 1690 | 0,15% | Distribuzione | 2,16% | Campionamento ottimizzato |
| HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) | 178 | 0,15% | Accumulazione | – | Campionamento ottimizzato |
ETF MSCI Emerging Marketes a replica fisica
| NOME | DIMENSIONE | COSTO | ACC/DIST | DIV. YIELD | REPLICA |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | 4310 | 0,18% | Accumulazione | – | Campionamento ottimizzato |
| iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) | 3588 | 0,18% | Distribuzione | 2,37% | Campionamento ottimizzato |
| Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C) | 2622 | 0,20% | Accumulazione | – | Totale |
| iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) | 2351 | 0,18% | Accumulazione | – | Campionamento ottimizzato |
| UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-acc | 2178 | 0,18% | Accumulazione | – | Campionamento ottimizzato |
Migliori ETF FTSE EM
Come abbiamo visto l’indice FTSE non include la Corea del Sud.
Com’è composto l’indice quindi? Scopriamolo subito.
Se volessi rimanere aggiornato su ogni singolo update, o sei anche solo curioso di capire la classificazione dei vari paesi negli indici FTSE puoi visitare: Equity Country Classification
Come preannunciato non compare la Corea del Sud tra i paesi emergenti (sorpresa, l’abbiamo detto 10 volte ormai).
Ora che è tutto un po’ più chiaro, andiamo a vedere la lista dei migliori ETF sui Mercati Emergenti con la classificazione FTSE.
| Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc | 389 | 0,22% | Accumulazione | – | Campionamento ottimizzato |
| Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing | 1991 | 0,22% | Distribuzione | 2,65% | Campionamento ottimizzato |
Ci sono ben 2 ETF indicizzati FTSE EM e sono entrambi Vanguard (un caso? Io non credo). Uno ad accumulazione, molto giovane (disponibile dal 2019) e piuttosto piccolo. Uno a distribuzione, con uno storico di 9 anni e dimensioni del fondo piuttosto importanti.
Se volessi investire in questo indice quindi, per come stanno ora le cose, forse ti converrebbe scegliere la soluzione ad distribuzione.
Piattaforme per investire in ETF
In termini di intermediario ti consiglio di scegliere una piattaforma ottimizzata per l’investimento in ETF. Infatti investire in ETF vuol dire molto probabilmente investire per il lungo termine. Quindi è necessario affidarsi a piattaforme di investimento affidabili e che in teoria sono in grado di accompagnarci per l’intera durata del nostro investimento.
Se vuoi scoprire di più su quali sono le migliori piattaforme per investire in ETF ti invito a leggere questa analisi:
Migliori broker online per ETF | Analisi e commento
Migliori ETF sui Mercati Emergenti – Conclusioni
Come abbiamo visto in questa breve analisi, gli indici principali sui mercati emergenti sono due:
- MSCI Emerging Markets
- FTSE Emerging Markets
Tuttavia le differenze tra questi due indici sono molto piccole.
Oltre a distinguere questi due indici, abbiamo anche analizzato e confrontato i migliori ETF sui mercati emergenti secondo questi 3 parametri:
- dimensione del fondo
- costi
- modalità di replica
Se ti interessa scoprire di più sulle altre analisi di confronto tra i migliori ETF ti invito a visitare questa pagina:
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