Migliori ETF sui Mercati Emergenti (EM)

Quali sono i migliori ETF sui mercati emergenti? Conviene investirci? Quali sono le alternative?

Oggi parliamo di come investire sui Mercati Emergenti ed in particolare dei migliori ETF per investire sui Mercati Emergenti (EM).

Vorrei iniziare questo articolo facendoti una domanda….

Quali sono esattamente i Paesi Emergenti?

In generale per mercati emergenti si intende: 

Argentina, Brasile, Cile, Cina, Colombia, Repubblica Ceca, Egitto, Grecia, Ungheria, India, Indonesia, Kuwait, Malesia, Messico, Pakistan, Perù, Filippine, Polonia, Qatar, Russia, Arabia Saudita, Sud Africa, Taiwan, Thailandia, Turchia, Emirati Arabi Uniti e, per alcuni, anche la Corea.

mercati-emergenti-vs-sviluppati-MSCI.

Ora che sappiamo gli ingredienti del nostro ETF andiamo a scoprire il peso che ciascuno stato ha all’interno dell’ ETF stesso.

Come riferimento prendiamo il MSCI Emerging Markets Index.

Diversificazione geografica MSCI EMERGING MARKETS
Ref. MSCI Emerging Markets Index

Come possiamo vedere acquistando un ETF indicizzato MSCI Emerging Markets andremo ad acquistare circa il 26% di azioni cinesi, 16% India, ecc..

Attenzione, ho voluto specificare che questo riguarda l’indice MSCI. La storia cambia leggermente per il  FTSE Emerging Markets Index.

Il FTSE EM non include la Corea del Sud nel suo indice perché la calcola come un paese sviluppato. 

Di conseguenza la differenza tra i due indici è abbastanza significativa!

Differiscono per almeno un 13% del portafoglio, un bel po’. Ed infatti questo si riflette anche nei rendimenti. Questo aspetto lo approfondiremo però dopo.

Migliori ETF MSCI EM

Migliori ETF MSCI Emerging Marketes per dimensione

NOMEDIMENSIONECOSTOACC/DISTDIV. YIELDREPLICA
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C43100,18%AccumulazioneCampionamento
ottimizzato
iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist)35880,18%Distribuzione2,37%Campionamento
ottimizzato
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C)26220,20%AccumulazioneTotale
iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc)23510,18%AccumulazioneCampionamento
ottimizzato
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-acc21780,18%AccumulazioneCampionamento
ottimizzato

Migliori ETF MSCI Emerging Marketes per costo

NOMEDIMENSIONECOSTOACC/DISTDIV. YIELDREPLICA
Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist13710,14%AccumulazioneSwap
Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Acc8900,14%AccumulazioneSwap
UBS ETF (IE) MSCI Emerging Markets SF UCITS ETF (USD) A-acc900,14%AccumulazioneSwap
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD16900,15%Distribuzione2,16%Campionamento
ottimizzato
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc)1780,15%AccumulazioneCampionamento
ottimizzato

ETF MSCI Emerging Marketes a replica fisica

NOMEDIMENSIONECOSTOACC/DISTDIV. YIELDREPLICA
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C43100,18%AccumulazioneCampionamento
ottimizzato
iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist)35880,18%Distribuzione2,37%Campionamento
ottimizzato
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C)26220,20%AccumulazioneTotale
iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc)23510,18%AccumulazioneCampionamento
ottimizzato
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-acc21780,18%AccumulazioneCampionamento
ottimizzato

Migliori ETF FTSE EM

Come abbiamo visto l’indice FTSE non include la Corea del Sud. 

Com’è composto l’indice quindi? Scopriamolo subito.

mercati-emergenti-vs-sviluppati-ftse

Se volessi rimanere aggiornato su ogni singolo update, o sei anche solo curioso di capire la classificazione dei vari paesi negli indici FTSE puoi visitare: Equity Country Classification

Come preannunciato non compare la Corea del Sud tra i paesi emergenti (sorpresa, l’abbiamo detto 10 volte ormai).

Ora che è tutto un po’ più chiaro, andiamo a vedere la lista dei migliori ETF sui Mercati Emergenti con la classificazione FTSE.

Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc3890,22%AccumulazioneCampionamento
ottimizzato
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing19910,22%Distribuzione2,65%Campionamento
ottimizzato

Ci sono ben 2 ETF indicizzati FTSE EM e sono entrambi Vanguard (un caso? Io non credo). Uno ad accumulazione, molto giovane (disponibile dal 2019) e piuttosto piccolo. Uno a distribuzione, con uno storico di 9 anni e dimensioni del fondo piuttosto importanti.

Se volessi investire in questo indice quindi, per come stanno ora le cose, forse ti converrebbe scegliere la soluzione ad distribuzione.

Piattaforme per investire in ETF

In termini di intermediario ti consiglio di scegliere una piattaforma ottimizzata per l’investimento in ETF. Infatti investire in ETF vuol dire molto probabilmente investire per il lungo termine. Quindi è necessario affidarsi a piattaforme di investimento affidabili e che in teoria sono in grado di accompagnarci per l’intera durata del nostro investimento.

Se vuoi scoprire di più su quali sono le migliori piattaforme per investire in ETF ti invito a leggere questa analisi:

Migliori broker online per ETF | Analisi e commento

Migliori ETF sui Mercati Emergenti – Conclusioni

Come abbiamo visto in questa breve analisi, gli indici principali sui mercati emergenti sono due:

  • MSCI Emerging Markets
  • FTSE Emerging Markets

Tuttavia le differenze tra questi due indici sono molto piccole.

Oltre a distinguere questi due indici, abbiamo anche analizzato e confrontato i migliori ETF sui mercati emergenti secondo questi 3 parametri:

  • dimensione del fondo
  • costi
  • modalità di replica

Se ti interessa scoprire di più sulle altre analisi di confronto tra i migliori ETF ti invito a visitare questa pagina:

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