INDICI AMERICANI: S&P500, NASDAQ100, Dow Jones30 | DIFFERENZE

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Quali sono i principali indici americani? Da quali aziende sono composti?

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S&P500, NASDAQ100, Dow Jones30… mi accorgo che c’è ancora molta confusione tra gli investitori meno esperti.

Quindi spero di fare un po’ di chiarezza per tutti coloro che ancora hanno qualche dubbio su quali siano le differenze tra questi indici americani.

Prima di scendere nel dettaglio dei singoli indici vorrei assicurarmi che tu abbia ben chiaro cosa sia un indice di borsa.

Cos’è un indice di borsa?

Un indice di borsa o indice finanziario non è altro che una paniere di azioni, obbligazioni o materie prime, selezionate e raggruppate da apposite società con lo scopo di descrivere un mercato.

Facciamo qualche esempio casalingo.

Il FTSE MIB è l’indice che descrive l’andamento del mercato italiano ed è composto dalle 40 società più scambiate sul MTA (Mercato Telematico Azionario). L’indice è stato creato ed è tuttora gestito dalla società americana Financial Times.

In altre parole questa società è incaricata di dire quali società italiane sono più rappresentative del mercato italiano e di determinare l’importanza di ciascuna di esse (calcolare che percentuale ciascuna società deve avere all’interno dell’indice).

Solitamente esistono dei criteri obiettivi per definire quali società devono rientrare nell’indice e con che peso. Tuttavia non è sempre così. Per esempio la differenza mercati sviluppati e mercati emergenti non è definita da criteri obiettivi, ma dal “sentimento” delle società di investimento più importanti. Se vuoi approfondire la questione (è super interessante secondo me) ti invito a leggere questo articolo:

Cos’è l’indice S&P500?

Lo Standard and Poor’s 500, detto anche S&P500, è l’indice americano più importante e più rappresentativo del mercato Americano. Rispetto al NASDAQ e al Dow Jones (di cui parleremo dopo) infatti include un paniere di aziende molto più grande e diversificato. Come si può dedurre dal nome include oltre 500 aziende americane a grande capitalizzazione (large cap).

Settori S&P500

L’indice include aziende che operano in tutti i settori, anche se oltre il 25% dell’indice è composto da aziende del settore tecnologico.

SP500-settori
Ref. S&P
Informatica32.00%
Salute12.57%
Beni voluttuari10.98%
Finanza10.31%
Telecomunicazioni8.58%
Industria7.80%
Beni di prima necessità5.84%
Energia4.09%
Servizi di pubblica utilità2.39%
Altri5.44%

Non stupisce infatti che se andiamo a guardare le prime 20 aziende troviamo i grandi colossi tech.

Aziende e Pesi S&P500

sp500-compoenenti
1Apple Inc.6.53%
2Microsoft Corporation5.54%
3Amazon.com Inc.2.47%
4Alphabet Inc. Class A1.77%
5Berkshire Hathaway Inc. Class B1.66%
6Alphabet Inc. Class C1.58%
7Tesla Inc1.51%
8UnitedHealth Group Incorporated1.46%
9Johnson & Johnson1.37%
10Exxon Mobil Corporation1.35%
11NVIDIA Corporation1.25%
12JPMorgan Chase & Co.1.17%
13Procter & Gamble Company1.04%
14Visa Inc. Class A1.03%
15Home Depot Inc.0.98%
16Chevron Corporation0.96%
17Mastercard Incorporated Class A0.90%
18Eli Lilly and Company0.85%
19Pfizer Inc.0.84%
20AbbVie Inc.0.83%
ALTRO64.90%

L’indice utilizza una ponderazione per capitalizzazione di mercato dell’azienda, quindi i pesi assegnati a ciascuna azienda dipendono dal suo market cap. In altre parole l’indice da più importanza alle aziende più grosse.

Cos’è l’indice NASDAQ100?

Il NASDAQ100 è riconosciuto come l’indice tecnologico americano. Investe infatti in aziende quotate sul NASDAQ, il listino americano su cui quotano tutte le principali aziende tecnologiche e biotecnologiche.

Il NASDAQ è famoso per aver causato la Bolla delle Dot-Com nel 2001. Infatti è bene specificare che, come vedremo dopo, molte delle aziende presenti nel NASDAQ100 sono presenti anche nel S&P500.

Settori NASDAQ100

Il NASDAQ100 è un indice poco diversificato a livello settoriale visto che oltre il 50% dell’indice è costituito da aziende del settore tecnologico (oltre il doppio dell’SP500). Un’altra grande fetta dell’indice, il 22% per la precisione, è costituita da aziende che lavorano nel settore dei Servizi al consumatore.

Informatica51.50%
Telecomunicazioni15.36%
Beni voluttuari14.30%
Beni di prima necessità5.97%
Salute5.92%
Industria3.90%
Servizi di pubblica utilità1.20%
Energia0.49%
Altri1.36%
nasdaq-100-settori
Ref. Nasdaq100

Aziende e Pesi NASDAQ100

Come abbiamo detto molte delle aziende presenti nel S&P500 sono presenti anche nel NASDAQ. I colossi del tech però qua sono presenti con pesi molto più importanti.

nasdaq-100-componenti
1APPLE INC.11.29%
2MICROSOFT CORPORATION9.31%
3AMAZON.COM, INC.5.41%
4NVIDIA CORPORATION4.66%
5META PLATFORMS, INC.3.51%
6BROADCOM INC.3.15%
7TESLA, INC.3.13%
8ALPHABET INC.3.09%
9ALPHABET INC.3.08%
10ADOBE INC.2.10%
11PEPSICO, INC.2.01%
12COSTCO WHOLESALE CORPORATION2.00%
13CISCO SYSTEMS, INC.1.92%
14COMCAST CORPORATION1.59%
15NETFLIX, INC.1.58%
16ADVANCED MICRO DEVICES, INC.1.40%
17T-MOBILE US1.34%
18TEXAS INSTRUMENTS1.25%
19INTUIT INC.1.24%
20INTEL CORPORATION1.20%

Cos’è l’indice Dow Jones Industrial Average?

L’indice Dow Jones Industrial Average (DJIA), detto anche Dow Jones o più semplicemente Dow, è un indice storico del mercato degli Stati Uniti. Il Dow Jones 30 società principalmente legate al settore industriale, inteso come produzione di beni di consumo.

Settori Dow Jones30

Nonostante storicamente il Dow Jones sia un indice prettamente industriale, le società che vi fanno parte sono classificate sotto vari settori. Come al solito domina quello tecnologico con oltre il 20%, seguito da Indstrials, Healthcare, Financials e Consumer Discretionary con circa il 15% ciascuno.

Finanza20.90%
Salute19.90%
Informatica19.20%
Industria15.30%
Beni voluttuari13.10%
Beni di prima necessità6.80%
Energia2.60%
Telecomunicazioni2.20%
Materiali1.00%
dow-jones-30-settori

Aziende e Pesi Dow Jones30

Nel caso del Dow Jones la lista dei nomi cambia leggermente rispetto ad i soliti Facebook, Google, Amazon ecc… anche se troviamo ancora dei nomi come Apple e Microsoft.

Puoi notare anche che molte delle aziende presenti nel Dow sono dei grandi colossi industriali sul mercato ormai da decenni.

dow-jones-30-componenti

Una grande differenza tra il Dow Jones 30, il NASDAQ100 e l’S&P500 è che sia il NASDAQ che l’S&P sono indici pesati per la capitalizzazione delle aziende, al contrario il Dow Jones è pesato sul prezzo delle azioni.

#SocietàPeso
1UNITEDHEALTH GROUP INC.9.01%
2THE HOME DEPOT, INC.6.24%
3THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC.6.20%
4MICROSOFT CORPORATION6.19%
5CATERPILLAR INC.5.31%
6MCDONALD’S CORPORATION5.31%
7AMGEN INC.4.84%
8VISA, INC.4.64%
9BOEING4.23%
10SALESFORCE.COM, INC.4.19%
11HONEYWELL INTERNATIONAL INC.3.55%
12APPLE INC.3.55%
13WALMART INC.3.07%
14JOHNSON & JOHNSON3.06%
15THE TRAVELERS COMPANIES3.05%
16CHEVRON CORPORATION3.04%
17AMERICAN EXPRESS COMPANY2.99%
18PROCTER & GAMBLE COMPANY2.92%
19IBM2.78%
20JPMORGAN CHASE & CO.2.77%
21MERCK & CO., INC.2.06%
223M COMPANY2.02%
23NIKE, INC.1.92%
24WALT DISNEY COMPANY (THE)1.58%
25THE COCA-COLA COMPANY1.13%
26CISCO SYSTEMS, INC.1.08%
27DOW INC.1.03%
28INTEL CORPORATION0.66%
29VERIZON COMMUNICATIONS0.66%
30WALGREENS BOOTS ALLIANCE, INC.0.48%

Lista completa titoli NASDAQ100

#SocietàPeso
1APPLE INC.11.29%
2MICROSOFT CORPORATION9.31%
3AMAZON.COM, INC.5.41%
4NVIDIA CORPORATION4.66%
5META PLATFORMS, INC.3.51%
6BROADCOM INC.3.15%
7TESLA, INC.3.13%
8ALPHABET INC.3.09%
9ALPHABET INC.3.08%
10ADOBE INC.2.10%
11PEPSICO, INC.2.01%
12COSTCO WHOLESALE CORPORATION2.00%
13CISCO SYSTEMS, INC.1.92%
14COMCAST CORPORATION1.59%
15NETFLIX, INC.1.58%
16ADVANCED MICRO DEVICES, INC.1.40%
17T-MOBILE US1.34%
18TEXAS INSTRUMENTS1.25%
19INTUIT INC.1.24%
20INTEL CORPORATION1.20%
21AMGEN INC.1.12%
22APPLIED MATERIALS, INC.1.05%
23QUALCOMM, INC.1.05%
24HONEYWELL INTERNATIONAL INC.1.03%
25BOOKING HOLDINGS INC.0.94%
26STARBUCKS CORPORATION0.92%
27INTUITIVE SURGICAL, INC.0.90%
28AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC.0.86%
29MONDELEZ INTERNATIONAL, INC.0.80%
30GILEAD SCIENCES, INC.0.78%
31LAM RESEARCH CORPORATION0.77%
32ANALOG DEVICES, INC.0.75%
33VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED0.74%
34REGENERON PHARMACEUTICALS, INC.0.73%
35MICRON TECHNOLOGY, INC.0.63%
36PALO ALTO NETWORKS, INC.0.61%
37SYNOPSYS INC.0.57%
38PAYPAL HOLDINGS, INC.0.57%
39MERCADOLIBRE, INC.0.57%
40KLA CORPORATION0.56%
41CHARTER COMMUNICATIONS, INC.0.54%
42CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC.0.54%
43MARRIOTT INTERNATIONAL, INC.0.51%
44CSX CORPORATION0.50%
45PDD HOLDINGS INC.0.50%
46MONSTER BEVERAGE CORPORATION0.49%
47ASML HOLDING N.V.0.48%
48O’REILLY AUTOMOTIVE, INC0.47%
49AIRBNB, INC.0.45%
50NXP SEMICONDUCTORS N.V.0.44%
51CINTAS CORPORATION0.42%
52WORKDAY INC.0.41%
53MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD0.41%
54AUTODESK, INC.0.39%
55KEURIG DR PEPPER INC.0.39%
56FORTINET, INC.0.39%
57OLD DOMINION FREIGHT LINE, INC.0.38%
58LULULEMON ATHLETICA INC.0.38%
59MICROCHIP TECHNOLOGY, INC.0.37%
60PAYCHEX, INC.0.36%
61MODERNA, INC.0.35%
62PACCAR, INC.0.35%
63COPART, INC.0.35%
64ON SEMICONDUCTOR CORPORATION0.35%
65IDEXX LABORATORIES, INC.0.35%
66ROSS STORES, INC.0.34%
67KRAFT HEINZ0.33%
68AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY, INC.0.33%
69ASTRAZENECA PLC0.33%
70EXELON CORPORATION0.33%
71SEAGEN INC.0.32%
72BIOGEN INC.0.32%
73BAKER HUGHES COMPANY0.30%
74CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC.0.30%
75COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPORATION0.30%
76THE TRADE DESK, INC.0.29%
77VERISK ANALYTICS, INC.0.29%
78CONSTELLATION ENERGY CORPORATION0.28%
79COSTAR GROUP, INC.0.28%
80FASTENAL COMPANY0.27%
81ELECTRONIC ARTS INC.0.27%
82WARNER BROS. DISCOVERY, INC.0.26%
83XCEL ENERGY INC.0.26%
84ATLASSIAN CORPORATION0.25%
85GLOBALFOUNDRIES, INC.0.25%
86DATADOG, INC.0.23%
87ALIGN TECHNOLOGY, INC.0.23%
88ANSYS, INC.0.23%
89DIAMONDBACK ENERGY, INC.0.23%
90DOLLAR TREE, INC.0.22%
91ILLUMINA, INC.0.21%
92EBAY INC.0.20%
93ZSCALER, INC.0.19%
94WALGREENS BOOTS ALLIANCE, INC.0.18%
95ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS, INC.0.15%
96ENPHASE ENERGY, INC.0.14%
97SIRIUS XM HOLDINGS INC.0.14%
98JD.COM, INC.0.12%
99LUCID GROUP, INC.0.12%

Lista top 100 titoli S&P500

#SocietàPeso
1APPLE INC.7.36%
2MICROSOFT CORPORATION6.45%
3AMAZON.COM, INC.3.26%
4NVIDIA CORPORATION3.23%
5ALPHABET INC.2.14%
6ALPHABET INC.1.86%
7TESLA, INC.1.84%
8META PLATFORMS, INC.1.73%
9BERKSHIRE HATHAWAY INC.1.70%
10EXXON MOBIL CORPORATION1.19%
11UNITEDHEALTH GROUP INC.1.18%
12ELI LILLY AND COMPANY1.16%
13JPMORGAN CHASE & CO.1.13%
14VISA, INC.1.05%
15JOHNSON & JOHNSON1.03%
16BROADCOM INC.1.02%
17PROCTER & GAMBLE COMPANY0.96%
18MASTERCARD, INC.0.91%
19THE HOME DEPOT, INC.0.89%
20CHEVRON CORPORATION0.76%
21MERCK & CO., INC.0.73%
22ABBVIE INC.0.69%
23ADOBE INC.0.68%
24PEPSICO, INC.0.65%
25COSTCO WHOLESALE CORPORATION0.65%
26CISCO SYSTEMS, INC.0.62%
27THE COCA-COLA COMPANY0.62%
28WALMART INC.0.60%
29SALESFORCE.COM, INC.0.57%
30THERMO FISHER SCIENTIFIC0.57%
31MCDONALD’S CORPORATION0.54%
32ACCENTURE PLC0.54%
33PFIZER, INC.0.53%
34BANK OF AMERICA CORPORATION0.53%
35COMCAST CORPORATION0.52%
36NETFLIX, INC.0.51%
37LINDE PLC0.50%
38ORACLE CORPORATION0.49%
39ABBOTT LABORATORIES0.47%
40DANAHER CORPORATION0.47%
41ADVANCED MICRO DEVICES, INC.0.45%
42WELLS FARGO & COMPANY0.41%
43WALT DISNEY COMPANY (THE)0.41%
44TEXAS INSTRUMENTS0.40%
45INTUIT INC.0.40%
46PHILIP MORRIS INTERNATIONAL, INC.0.40%
47VERIZON COMMUNICATIONS0.39%
48INTEL CORPORATION0.39%
49CATERPILLAR INC.0.38%
50CONOCOPHILLIPS0.38%
51LOWE’S COMPANIES, INC.0.36%
52AMGEN INC.0.36%
53NEXTERA ENERGY0.36%
54UNION PACIFIC CORPORATION0.36%
55IBM0.35%
56BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY0.34%
57APPLIED MATERIALS, INC.0.34%
58S&P GLOBAL, INC.0.34%
59QUALCOMM, INC.0.34%
60BOEING0.34%
61RTX CORPORATION0.33%
62NIKE, INC.0.33%
63HONEYWELL INTERNATIONAL INC.0.33%
64GENERAL ELECTRIC COMPANY0.33%
65UNITED PARCEL SERVICE INC.0.33%
66SERVICENOW, INC.0.32%
67PROLOGIS, INC.0.30%
68BOOKING HOLDINGS INC.0.30%
69STARBUCKS CORPORATION0.30%
70MORGAN STANLEY0.29%
71DEERE & COMPANY0.29%
72INTUITIVE SURGICAL, INC.0.29%
73THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC.0.29%
74MEDTRONIC PLC0.29%
75THE TJX COMPANIES0.28%
76AT&T INC.0.28%
77AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC.0.28%
78BLACKROCK, INC.0.28%
79ELEVANCE HEALTH, INC.0.28%
80LOCKHEED MARTIN CORPORATION0.27%
81MONDELEZ INTERNATIONAL, INC.0.26%
82MARSH & MCLENNAN COMPANIES0.26%
83STRYKER CORPORATION0.25%
84GILEAD SCIENCES, INC.0.25%
85LAM RESEARCH CORPORATION0.25%
86AMERICAN EXPRESS COMPANY0.25%
87ANALOG DEVICES, INC.0.24%
88EATON CORPORATION PLC0.24%
89VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED0.24%
90REGENERON PHARMACEUTICALS, INC.0.24%
91CHARLES SCHWAB0.23%
92ZOETIS INC.0.23%
93AMERICAN TOWER CORPORATION0.22%
94SCHLUMBERGER LIMITED0.22%
95CVS HEALTH CORPORATION0.22%
96CHUBB LIMITED0.22%
97THE CIGNA GROUP0.22%
98CITIGROUP INC.0.21%
99BECTON, DICKINSON AND COMPANY0.21%
100ALTRIA GROUP, INC.0.21%

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