Consulenza

Stai pensando di affidarti ad un consulente finanziario per la gestione del tuo capitale ma non sai bene come funziona e cosa aspettarti? Allora questa intervista ad un consulente finanziario indipendente fa al caso tuo! Parleremo della figura del consulente finanziario indipendente, delle differenze in termini di costi rispetto ad un consulente finanziario di banca, […]

Spesso i termini “consulenza finanziaria” e “pianificazione finanziaria” vengono utilizzati come sinonimi. Ma non sono la stessa cosa. In Italia esiste una definizione ben precisa di consulenza finanziaria visto che chi la esercita in maniera illecita commette un reato penalmente perseguibile. Al contrario, la pianificazione finanziaria è un termine molto più generale e meno normato.

Se hai più di 25 anni è molto probabile che tu abbia avuto a che fare con con un promotore finanziario almeno una volta nella nella vita. Hai presente quella persona molto cortese e disponibile in banca che ti aiuta a capire cosa fare con i soldi che hai sul conto? Ecco, quello è proprio

Cos’è un educatore finanziario? In termini semplici un educatore finanziario è una persona che ti aiuta a comprendere cosa sono e come funzionano i principali strumenti per la gestione del denaro e le tecniche e strategie per pianificare al meglio la propria gestione. In termini più scientifici, un educatore finanziario è un professionista che aiuta

Cos’è un consulente finanziario indipendente? In termini semplici un consulente finanziario indipendente, detto anche consulente finanziario autonomo, è un libero professionista che ti consiglia dove e come investire i tuoi soldi. In termini più scientifici, un consulente finanziario indipendente è un professionista che si occupa di consulenza e pianificazione finanziaria senza essere legato a un’istituzione

Se stai leggendo questo articolo è probabile che tu abbia sentito parlare di questa figura mitologica: “il private banker”. Anche solo il nome dà l’impressione di qualcosa di “premium”, di “qualità”. Ma è proprio così? Cosa fa un Private Banker e cosa lo distingue da un normale Consulente Finanziario? Perché dovresti affidarti ad un Private