Consulenza

Come investire l’eredità in borsa: quali strumenti utilizzare? Quali strategie? Meglio fare da soli o affidarsi ad un consulente? Hai appena ricevuto in eredità una somma importante e vuoi capire come investirla? Sei nel posto giusto!In questa guida vedremo come investire una grossa eredità ricevuta improvvisamente. Una cosa infatti è gestire delle somme “contenute” derivanti […]

Cosa fa un consulente finanziario indipendente? Che servizi offre? Quali sono le differenze rispetto ad un consulente bancario? Stai pensando di affidarti ad un consulente finanziario per la gestione del tuo capitale ma non sai bene come funziona e cosa aspettarti? Allora questa intervista ad un consulente finanziario indipendente fa al caso tuo! Parleremo della

Quale è la differenza tra Consulenza e Pianificazione Finanziaria? Quali servizi vengono categorizzati come consulenza e quali come pianificazione? Spesso i termini “consulenza finanziaria” e “pianificazione finanziaria” vengono utilizzati come sinonimi. Ma non sono la stessa cosa. In Italia esiste una definizione ben precisa di consulenza finanziaria visto che chi la esercita in maniera illecita

Cosa fu un promotore finanziario? Quanto costa? È veramente gratis? Se hai più di 25 anni è molto probabile che tu abbia avuto a che fare con con un promotore finanziario almeno una volta nella nella vita. Hai presente quella persona molto cortese e disponibile in banca che ti aiuta a capire cosa fare con

Cosa fa un educatore finanziario? Come si diventa educatore finanziario? Quali sono le certificazioni ed i corsi richiesti? Cos’è un educatore finanziario? In termini semplici un educatore finanziario è una persona che ti aiuta a comprendere cosa sono e come funzionano i principali strumenti per la gestione del denaro e le tecniche e strategie per

Cos’è un consulente finanziario indipendente? Cosa fa? Quanto costa? Cos’è un consulente finanziario indipendente? In termini semplici un consulente finanziario indipendente, detto anche consulente finanziario autonomo, è un libero professionista che ti consiglia dove e come investire i tuoi soldi. In termini più scientifici, un consulente finanziario indipendente è un professionista che si occupa di

Cosa è un private banker? Cosa fa? Quanto costano i servizi di private banking? Se stai leggendo questo articolo è probabile che tu abbia sentito parlare di questa figura mitologica: “il private banker”. Anche solo il nome dà l’impressione di qualcosa di “premium”, di “qualità”. Ma è proprio così? Cosa fa un Private Banker e