Ultimo aggiornamento: 23/01/2026
La presente Privacy Policy descrive come Matteo Todeschi, titolare del sito investimi.com (di seguito “noi”, “nostro” o “Investimi”), raccoglie, utilizza e protegge i dati personali degli utenti (di seguito “tu” o “utente”) che compilano il modulo di richiesta di consulenza finanziaria presente sul sito.
La presente informativa si applica esclusivamente al trattamento dei dati effettuato in relazione alla richiesta di consulenza ed integra la Privacy Policy generale del sito.
Rispettiamo pienamente il Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e adottiamo misure idonee per garantire la protezione dei tuoi dati personali.
1. Dati raccolti
Attraverso il modulo di richiesta consulenza raccogliamo esclusivamente i dati forniti direttamente dall’utente, tra cui:
- nome e cognome
- indirizzo email
- numero di telefono
- informazioni fornite volontariamente dall’utente ai fini della richiesta (es. capitale dichiarato o fascia patrimoniale indicativa)
- data e ora di invio della richiesta
Non vengono raccolti, né trattati da Investimi:
- dati relativi alla composizione del portafoglio
- informazioni su strumenti finanziari detenuti
- dati derivanti dalla consulenza finanziaria successiva
2. Modalità di raccolta
I dati sono raccolti tramite:
- compilazione del modulo di richiesta consulenza sul sito investimi.com
- sistemi di notifica e gestione delle richieste (es. ActiveCampaign)
La compilazione del modulo è volontaria, ma necessaria per poter essere ricontattati da un consulente.
3. Finalità del trattamento
I dati personali raccolti sono trattati esclusivamente per le seguenti finalità:
- gestione della richiesta di consulenza finanziaria
- trasmissione dei dati al consulente finanziario partner affinché possa contattare l’utente
- gestione amministrativa della collaborazione tra Investimi e il consulente (es. verifica dell’esito della richiesta)
- prevenzione di abusi, spam o utilizzi impropri del servizio
I dati non sono utilizzati da Investimi per:
- fornire consulenza finanziaria
- effettuare valutazioni di adeguatezza o appropriatezza
- prendere decisioni di investimento
4. Base giuridica del trattamento
Il trattamento dei dati si fonda su:
- esecuzione di misure precontrattuali richieste dall’utente (art. 6.1.b GDPR) → gestione della richiesta di consulenza
- consenso dell’utente (art. 6.1.a GDPR) → trasmissione dei dati al consulente finanziario
- legittimo interesse (art. 6.1.f GDPR) → prevenzione abusi e corretta gestione del servizio
Eventuali trattamenti ulteriori (es. newsletter o marketing) sono regolati da informative e consensi separati.
5. Condivisione dei dati con consulenti terzi
I dati forniti tramite il modulo di richiesta consulenza sono comunicati a consulenti finanziari partner di Investimi esclusivamente per consentire la gestione della richiesta.
I consulenti:
- operano come titolari autonomi del trattamento
- trattano i dati secondo una propria informativa privacy
- sono responsabili del trattamento dei dati effettuato nell’ambito della consulenza
Investimi non partecipa alla prestazione di consulenza finanziaria e non tratta i dati relativi alla situazione patrimoniale dettagliata o alle scelte di investimento dell’utente.
6. Trasferimento dei dati all’estero
I dati possono essere trattati tramite strumenti che prevedono il trasferimento verso Paesi extra SEE (es. ActiveCampaign).
Il trasferimento avviene nel rispetto del GDPR mediante:
- Clausole Contrattuali Standard (SCC)
- misure tecniche e organizzative adeguate
7. Conservazione dei dati
I dati raccolti tramite il modulo di richiesta consulenza sono conservati da Investimi:
- fino a 12 mesi in caso di mancata attivazione della consulenza
- per il tempo necessario agli adempimenti amministrativi e fiscali in caso di consulenza attivata
Alla scadenza, i dati sono cancellati o anonimizzati, salvo obblighi di legge.
8. Diritti dell’utente
Puoi esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dagli articoli 15–22 del GDPR, tra cui:
- accesso ai dati
- rettifica o cancellazione
- limitazione o opposizione al trattamento
- revoca del consenso
- portabilità dei dati
Hai inoltre diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali:
https://www.garanteprivacy.it
Le richieste possono essere inviate a:
matteo[at]investimi.com
oppure tramite https://investimi.com/contatti/
9. Sicurezza dei dati
Adottiamo misure tecniche e organizzative adeguate, tra cui:
- crittografia SSL/TLS
- accesso limitato ai dati
- sistemi di protezione e monitoraggio
- backup periodici
10. Modifiche alla policy
Ci riserviamo il diritto di modificare la presente Privacy Policy.
Le modifiche saranno pubblicate su questa pagina con indicazione della data di aggiornamento.
11. Informazioni di contatto
Titolare del trattamento:
Matteo Todeschi
Email:
matteo[at]investimi.com
Modulo di contatto:
https://investimi.com/contatti/
