Scopri gli ETF più interessanti del 2023 per prepararti al meglio per il 2024
Quali sono stati gli ETF più redditizi del 2023? Quelli che hanno avuto le performance migliori? Quelli che hanno avuto le performance peggiori? Quelli più economici e quelli più costosi?
In questo articolo scopriremo gli ETF che ogni investitore dovrebbe conoscere nel 2024. Ma non solo. Vedremo anche una serie di ETF “evergreen”, ETF storici che dovresti conoscere per la tua cultura personale di investitore.
Scommetto che stai morendo di curiosità!
Sto morendo di curiosità anche io che sto iniziando ora questa analisi! Quindi non perdiamoci in chiacchiere e iniziamo.
Andiamo a vedere gli ETF da tenere sott’occhio per il 2024.Iniziamo proprio con gli ETF più redditizi del 2023.
PS1: tutti gli ETF di cui parleremo sono armonizzati e con posizione lunga, quindi non troverai nessun ETF a leva o short)
PS2: Questo articolo ha un puro scopo di intrattenimento. Ricorda le performance passate non sono indicative di performance future, specialmente in questo caso, in cui stiamo parlando dei casi più estremi!
Per maggiori informazioni su come strutturare un portafoglio di investimento bilanciato ti invito a leggere la nostra guida:
ETF più redditizi del 2023
A chi non piace ottenere alti rendimenti?
Se avessi investito in questi ETF nel 2023 sicuramente saresti stato un investitore molto felice.
Andiamo a vedere l’ETF più redditizio, cioè l’ETF che ha avuto il rendimento più alto in assoluto nell’ultimo anno.
Per curiosità, in tutte le classifiche che vedremo ti riporterò sempre una tabella con i primi 5 ETF e tutti i dati più interessanti che li caratterizzano. Sotto la tabella troverai una breve analisi del ETF che si è classificato al primo posto della classifica.
Ora che ti ho dato questa importante informazione di servizio possiamo finalmente andare a vedere gli ETF più redditizi.
Grazie al suo rendimento pari a quasi il 300% in un anno, l’ETF più redditizio del 2023 è il WisdomTree Physical Solana (GB00BNGJ9G01; DSOL)
ETF più redditizi degli ultimi 5 anni
Applichiamo lo stesso approccio e scopriamo gli ETF più redditizi degli ultimi 5 anni.
Grazie al suo rendimento di oltre il 400% in 5 anni, l’ETF più redditizio degli ultimi 5 anni è il 21Shares Crypto Basket Index ETP (ISIN CH0445689208, Ticker 21XH).
ETF più sicuri del 2023
I rendimenti non sono tutto!
Oltre al rendimento, un aspetto fondamentale che gli investitori non possono trascurare è il rischio. Come abbiamo visto più volte qua su Investimi il rischio viene spesso misurato in termini di volatilità, ossia quanto ampi e frequenti sono le variazioni del prezzo (sia in positivo che in negativo).
Con ETF più “sicuri” quindi intendo gli ETF che hanno avuto la minore volatilità nell’ultimo anno. Andiamo subito a scoprire la classifica.
Grazie alla sua volatilità inferiore al 0,15% in un anno, l’ETF più sicuro del 2023 è il Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-EUR (ISIN LU1190417599, Ticker SMART).
ETF più sicuri degli ultimi 5 anni
Facciamo lo stesso però concentrandoci su un periodo più lungo: gli ultimi 5 anni.
Grazie alla sua volatilità inferiore al 0,1% in 5 anni, l’ETF più sicuro degli ultimi 5 anni è il Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D (ISIN LU0335044896, Ticker XEOD).
ETF più rischiosi del 2023
Come abbiamo detto, la volatilità è una delle principali misure del rischio. Andiamo quindi a scoprire gli ETF che hanno avuto la più alta volatilità. In altre parole, andiamo a vedere gli ETF più rischiosi dell’anno 2023.
A causa della sua volatilità superiore al 110%, l’ETF più rischioso del 2023 è WisdomTree Physical Solana (GB00BNGJ9G01; DSOL). Nota che è anche l’ETF più redditizio del 2023. Quindi non ci stupisce che sia anche quello con la volatilità più alta.
ETF più rischiosi degli ultimi 5 anni
Facciamo la stessa cosa per gli ultimi 5 anni.
A causa della sua volatilità superiore al 70% in 5 anni, l’ETF più rischioso degli ultimi 5 anni è il 21Shares Crypto Basket Index ETP (ISIN CH0445689208, Ticker 21XH). Anche in questo caso l’ETF più redditizio è stato anche il più volatile.
ETF più vecchi
Quali sono stati i primi ETF mai quotati sui mercati Europei?
La risposta nella tabella qui sotto.
Grazie ai sui oltre 20 anni di storico, l’ETF più vecchio è il iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) (ISIN IE0008471009, Ticker EUE). L’indice EURO STOXX® 50 replica le 50 più grandi società dell’eurozona. L’ETF è a replica fisica, è a distribuzione e l’EUR è la sua valuta di riferimento.
ETF più grandi
Scommetto che non ti eri mai posto questa domanda: quali sono gli ETF più grandi?
Lo vediamo subito. Prima però penso sia necessaria una piccola precisazione. Con ETF più grandi intendo gli ETF che hanno le dimensioni del fondo maggiori, cioè che hanno raccolto più liquidità dagli investitori.
Grazie agli oltre 48 miliardi raccolti, l’ETF più grande è il iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) (ISIN IE00B5BMR087, Ticker CSSPX).
ETF più economici
Scopriamo gli ETF più economici sul mercato, cioè gli ETF che hanno un Total Expense Ratio (TER) più basso in assoluto.
Grazie al suo TER inferiore al 0,03% annuo, l’ETF più economico è il SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF (Acc) (ISIN IE00BH4GPZ28, Ticker 500X).
ETF più costosi
Ora che abbiamo visto quali sono gli ETF più economici non ci resta che scoprire gli ETF più costosi sul mercato!
In questo caso abbiamo numerosi parimerito. Non stupisce visto questi ETF appartengono tutti alla stessa famiglia (ETP sulle criptovalute della casa 21Shares).
ETF più performanti del 2023
Torniamo a parlare di performance.
Questa volta però uniamo i due concetti:
- rendimento
- volatilità
Analizziamo gli ETF con il miglior rapporto rischio/rendimento del 2023!
Grazie ad un rapporto rischio rendimento a 1 anno pari a 23, l’ETF più performante del 2023 è ilLyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-EUR (ISIN LU1190417599, Ticker SMART).
ETF più performanti degli ultimi 5 anni
Facciamo la stessa cosa estendendo il periodo di riferimento a 5 anni.
Grazie ad un rapporto rischio rendimento a 5 anni pari a 2,8, l’ETF più performante degli ultimi 5 anni è Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D (ISIN LU0335044896, Ticker XEOD).
ETF peggiori del 2023
Abbiamo visto gli ETF con il miglior rapporto rischio/rendimento. Ora non ci resta che analizzare gli i ETF con il peggior rapporto rischio/rendimento del 2023!
Che siano anche gli ETF più promettenti per il 2024?
Solo il tempo ce lo dirà…lo scopriremo l’anno prossimo con la nuova analisi 😀 (se non vuoi perdertela mi raccomando iscriviti alla newsletter!)
Nel frattempo andiamo a vedere i ETF peggiori del 2023.
A causa di un rapporto rischio rendimento a 1 anno inferiore al -2, l’ETF peggiore del 2023 è il Global X China Clean Energy UCITS ETF USD Accumulating (ISIN IE000TMA7T63, Ticker CCLN).
ETF peggiori degli ultimi 5 anni
Facciamo la stessa cosa estendendo il periodo di riferimento a 5 anni.
A causa di un rapporto rischio rendimento a 5 anni pari a quasi -0,75, l‘ETF peggiore degli ultimi 5 anni è il Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D (ISIN LU0468897110, Ticker XB13).
Piattaforme per investire in ETF
Investire in ETF è spesso associato ad investire a lungo termine. Quindi è necessario affidarsi a piattaforme di investimento affidabili e che in teoria sono in grado di accompagnarci per l’intera durata del nostro investimento.
Ecco alcune piattaforme che potrebbero essere adatte ad investire in ETF a lungo termine:
- Fineco (vai alla recensione)
- Directa (vai alla recensione)
- DEGIRO (vai alla recensione)
- Scalable Capital o Trade Republic
Ognuna di queste piattaforme ha la sua peculiarità.
Fineco è praticamente una banca online. Rispetto agli altri due broker offre quindi anche servizi bancari e di consulenza.
Directa fa da sostituto d’imposta, ha commissioni un po’ più alte ma anche una lista di strumenti finanziari gratuiti tra cui scegliere.
DEGIRO ha delle commissioni basse e una lista di ETF a 1€ molto interessanti.
Scalable Capital e Trade Republic sono due broker emergenti con commissioni al momento impareggiabili dai competitor.
Se vuoi scoprire di più sulle migliori piattaforme per investire in ETF ti invito a leggere questo articolo di approfondimento.
Migliori broker online per ETF | Analisi e commento
ETF interessanti – Conclusioni
Spero che queste statistiche siano state interessanti. Rinnovo nuovamente l’invito a non scegliere gli ETF in cui investire in base a questa analisi.
Lo ripeto in quasi tutti gli articoli (PS: iscriviti alla newsletter per ricevere il riassunto dei migliori articolo!) gli ETF devono essere scelti con coscienza in base ad un’asset allocation ben definita e compatibile con i propri obiettivi di investimento e la propria propensione al rischio.
Se proprio sei ispirato e hai voglia di scoprire qualche nuovo ETF interessante da aggiungere al tuo portafoglio di consiglio di leggere uno di questi 2 articoli:
